Johnny Burch fue el lider de un grupo de músicos entre los que se encontraban Graham Bond, Jack Bruce y Ginger Baker (es decir, la Graham Bond Organization). En la cara A de este disco se recogen las primeras grabaciones conocidas de Bruce y Baker juntos en una retransmisión de la BBC de marzo del 63. En la cara B encontramos 5 temas de una sesión del grupo de Burch en el 65.
Burch nunca llegó a convertirse en una figura de aquel Londres mod de mitad de los 60 pero con este lp queda claro su papel crucial como puente entre la escena jazz y el nacimiento de la escena R&B en el Reino Unido